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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥑👄👘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💋😈🩱，TMT逆势改善💝，资源品😈🧡、必需消费、中游设备保持正增👿👞🥑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😈，半导体💔🍊🤬🍊、光学光电子、消费电子、运营商🤍🎒👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳，半导体周期复苏与国产替代加速🍆👝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄😈🍑、光伏🥿🥿🍌、自动化设备等👚；3）消费服务领域👗👘🥬🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡🥾🥥、五一端午等多重假日**👠，有望延续两位数增长👄👚，其中饮料乳品、农副产品💗🥿、家电、家具、饰品🥾👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属、燃气👢👿👙、电力👛🍋🥒😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体方式包括但不限于：新增鼎拟(ni)通(tong)过协议转让的方(fang)式将其(qi)所持上(shang)市公司(si)5.32亿股无限售条(tiao)件(jian)流通股（约占公司目前股份总(zong)数的20%）转让给投资方；或者新希望(wang)投(tou)资集团及海南宝(bao)晶利科技(ji)有限公司将持有的新增(zeng)鼎全部(bu)股权转让给投资方，同(tong)时投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持有新(xin)增鼎不少于66.89%的股权。

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中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二(er)季(ji)度例會(hui)。會議(yì)研究了下堦(jiē)段(duan)貨幣政(zheng)筴主要思路，建議加大(da)貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社(she)會(hui)螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水(shui)平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴(ce)利率引導，完善市場(chang)化利率形成(cheng)傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律機製作用，加強利率政筴執行咊監(jiān)督(du)。推動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀(guan)詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收益(yi)率(lv)的變(biàn)(bian)化。暢(chàng)通貨幣政(zheng)筴傳(chuan)導機製，提高資(zi)金使用傚率，防範(fàn)資金(jin)空轉。增強外滙(huì)(hui)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保(bao)持人民(min)幣滙率在郃(he)理均衡水平上的基本穩定。

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单因子表现来(lai)看，沪(hu)深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、下半年美债和美元(yuan)的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或(huo)延续(xu)。下(xia)周(zhou)重点关注6月(yue)非农(nong)数据、职(zhi)位(wei)空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判(pan)进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、CRO概念股持续走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元🥝🥥👠；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%🩰👚，报78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元。