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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智(zhi)能驾驶等，因(yin)为这些(xie)资产(chan)“含权量”高，在整体重(zhong)估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业(ye)在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是反映时代命题(ti)的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更(geng)容易形成共振的(de)效果。

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2、需求(qiu)：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)(dai)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻(zhi)曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dao)不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成(cheng)爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量(liang)92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比(bi)增長(zhǎng)(zhang)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬(wan)噸(dun)；多(duo)晶硅産(chan)量57.5萬噸(dun)，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)(lv)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁(lv)郃金産量885萬(wan)噸，其中耗硅(gui)測算量約(yue)35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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我(wo)们发现，从去年924以来(lai)的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资(zi)金的流向十分集中且与(yu)那时的主题轮(lun)动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与(yu)可选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领(ling)的(de)中国(guo)资产(chan)重估过(guo)程中信息(xi)技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期(qi)流入信息技术(shu)板块的南向资金占其流(liu)通市值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对(dui)等关税(shui)”后，创新药(yao)与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期(qi)间(jian)流入(ru)规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点👞。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍅💋👡🍓，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位👞🥿👜。”

2、而目前方兴未艾的(de)新产业趋(qu)势(shi)也是市场突(tu)破上行的关键(jian)力(li)量，目前市场上(shang)正在演绎的大(da)产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新(xin)消(xiao)费(fei)、固态电池、可控(kong)核聚变、低空经济(ji)、半导体自主可控、军贸出海提速等。