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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👠🥒👢，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建(jian)议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军(jun)工、商业航(hang)天(tian)、固态(tai)电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重(zhong)点关注(zhu)明年二季度(du)，可能(neng)会是成(cheng)长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境(jing)的创新药及优(you)质新消费公司。

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3👙🍄👘、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💔👛。鉴于需求韧性与市场份额考量💕，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长😻🧅🤍👚。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👄💔，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🧅，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥾🎒🤍💔，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🧄🧅，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍑，在四季度累库压力下🍍👚🍅🥑，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型(xing)的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品(pin)牌厂商的加入，以(yi)及(ji)AI智能(neng)眼(yan)镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传(chuan)统智能眼(yan)镜的(de)替代与(yu)智能手机(ji)规模相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、噹(dāng)前，ST新潮(chao)麵(miàn)臨(lín)退市(shi)風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露(lu)2024年年(nian)報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月(yue)6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實(shi)施(shi)退市(shi)風險警示之日起的兩箇月內仍未披(pi)露過(guò)(guo)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整的2024年年報，公司(si)股票可能將被終(zhong)止(zhi)上市。

2、这种不确定性的一个迹象是🍎👛💝，包括通用汽车（GM）💞💛、美国航空（AAL）🌽🥑、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🩰🍋，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。