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1、我们在中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮(lun)市(shi)场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需(xu)求增(zeng)速结(jie)束三年(nian)低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的(de)新(xin)时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提(ti)升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市(shi)值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会(hui)对市场风格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会(hui)估值(zhi)修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、短期铁水暂无大幅下行预期👚🥬🍎，刚需支撑仍存💝🥭🥑🧡；长期来看🧅💕🧅🍉，国内钢材终端需求承压🤬🧡💓，粗钢压减传闻扰动不断😠，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🍅🌽，国内焦煤需求逐步走弱😻🍉🥥。进入安全月短期供给端或有扰动👠，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化👞👞🍉👿，焦煤进口高位持稳🥔🥥🧡。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🧄😻🍉，但中长期需求预期悲观🥻😡👜💌，叠加供给难有减量，压制盘面估值🎒👗，盘面价格仍有下行压力🥒，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏😻🩲🍋、蒙煤进口以及宏观情绪💋👚。