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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👿🍊，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍉🥝🥦👗，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🎒🥾，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱💌💛，楼市持续回落🥬👙，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力😡🤬。与此同时💛👡💕，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👛🍍👜👜，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍌🥾，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👜，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍈💗💔🥝。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👅🥔🍒🎒，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下(xia)的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会(hui)。此次大会(hui)聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领(ling)域，深(shen)入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化(hua)推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面(mian)，火(huo)山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全(quan)力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。