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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张😈👛🥑，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🩱🍍👗。当前中国信用周期的核心困境在于🥕🍊，回报与成本倒挂的情况下🩱，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本😠🤍💝🥬，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🧅🥻🍑，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍉👅🩱🍆，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💟👡，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🥕。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👡🍊🥕🍆，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🥕🩲😡，市场之所以屡次冲高回落👘，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥻🍉，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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美国国防部发言人肖恩·帕内尔在社交媒体上转发了当天早些时候《*****》的一篇报道并对其进行抨击🥒🤍🧄👄。这篇报道称有美国截获的情报显示🍄，伊朗官员认为美国对伊朗发动袭击的破坏力没有预期之大。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶(tong) / 日(ri)，OPEC+ 自愿减(jian)产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产(chan)量高点(dian)可能已在 3 月出现。2025 下半年供(gong)应端的分化一(yi)方面体(ti)现在 OPEC+ 自愿减(jian)产 8 国增产与美国减产的分化，另一(yi)方面也体现在伊朗产量逻辑(ji)可能受地(di)缘为主的外生冲击发(fa)生变化。

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2、市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成箇(gè)人投(tou)資建議(yì)，也未攷(kǎo)慮(lǜ)到箇(ge)彆(biè)用戶(hù)特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況(kuàng)或需要。用戶應(yīng)攷慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或(huo)結(jié)論(lùn)昰(shì)否符郃(hé)其特定(ding)狀況。據(jù)此投資(zi)，責(zé)任自負(fù)。