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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥿🥭👘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓🍅，引发A股估值重估🩲💕🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👘🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代😻👿👘，A股自由现金流收益率不断提升💯🥑。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑👚，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄。这个逻辑之下👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价(jia)快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过(guo)去10年均值(zhi)，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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