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1、关税锚转向美(mei)债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其(qi)一， 外部核心(xin)驱动有变，由交易关税不确(que)定性转向交易弱(ruo)美元强美债（指美债利率高(gao) 位），美国例外论(lun)弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西(xi)落(luo)。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行(xing)通过同业(ye)存单补充(chong)资本金的压力提(ti)升，货币政(zheng)策至(zhi)少不紧，微观流动性边际利于股市。

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