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大公(gong)国际预计2025年下半年，化学(xue)原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行(xing)业内(nei)需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化(hua)肥价格2024年整(zheng)体呈下(xia)行(xing)态势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。

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7月(yue)增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有(you)所升温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净(jing)流(liu)入，结构上(shang)融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要集中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領(ling)域。其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

2、一、即日起恢復(fù)(fu)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品(pin)進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)(ma)縣、栃(li)木縣、茨城縣(xian)、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉(yu)縣、東(dōng)京都(dou)、韆(qiān)葉(yè)(ye)縣等(deng)10箇(gè)都縣除外。