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以髮(fà)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)(jiao)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低(di)切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍(reng)相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固(gu)态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的(de)短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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常青科技：公司首次(ci)公开(kai)发行(xing)股票募集资(zi)金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以(yi)下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生(sheng)产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完(wan)成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产(chan)线已于近(jin)日正式投产。该募投项目投(tou)产(chan)后，将(jiang)新增特种单(dan)体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、本轮市场的新高🥥🧡😡，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💯。随着宏观政策托底💕、产业亮点涌现👄、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🥥、多头思维占优的一年。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅🍌🥻👄💟。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💝🥿👅🥔👗。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥒👘💖🍈，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💋👜，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。