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赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消(xiao)费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧性(xing)强，品(pin)牌提升空间(jian)大，将受益于国内消费(fei)持续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定且盈(ying)利能力强的互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括(kuo)银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商(shang)等。

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东兴证券指出，我国(guo)化工行业景气有望底部回暖，行(xing)业供需格局(ju)预期改善。2025年上半(ban)年，化工品价格指(zhi)数小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍(reng)处于低(di)景(jing)气阶(jie)段，但目前全球能源类成本已从(cong)高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积(ji)极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有底部回暖的迹象。

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成都先导：公司于2025年(nian)4月1日披露了《成都先导药物(wu)开(kai)发股份有限(xian)公司关于(yu)筹(chou)划重大资(zi)产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳(na)医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权(quan)收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本(ben)次交易(yi)，聘请了专业的(de)中介机构对标的(de)公司展开尽调，在此基础上(shang)，交易各方对本次交易方案进(jin)行多次论证和协商(shang)，但(dan)未能就本次(ci)交易事项(xiang)的核(he)心条款达成一致意见。经公司充(chong)分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终(zhong)止。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指(zhi)数录得了(le)一(yi)定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创(chuang)业(ye)板指领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格(ge)后来居上，表现相对较好。消费龙头跌(die)幅较大(da)。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一(yi)步(bu)定调，以稳定市场(chang)预(yu)期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定(ding)价(jia)的(de)大宗商(shang)品触(chu)底反(fan)弹(dan)，也反映了(le)市(shi)场对此的预期。