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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💞🍍，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍓👛🍅，私募基金🩰🥭、融资余额🥿🌽、存在显著的正向联动关系🍋🥑🍈，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征😠。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥒🧄，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🧡💕。

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下半年美国经济增长(zhang)可能进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了(le)PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了(le)核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、供应(ying)：国内方面，上(shang)半年甲醇生产利润较好，**炼厂高(gao)负荷生产，截(jie)至二季度(du)末产(chan)量一直维持在近五年(nian)最高水平。国际方面，一季度伊朗(lang)装置多数停车，开工装置运行(xing)负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因(yin)安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低(di)，四季度关注冬季伊(yi)朗供(gong)应是否(fou)会受天然气(qi)限制而降低。

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1、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)(ji)單(dān)也(ye)陸(lù)(lu)續(xù)揭牓(bǎng)(bang)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基(ji)金分紅總(zong)額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力(li)軍(jūn)”，分(fen)紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十(shi)名來看，則(zé)有(you)七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三(san)名(ming)均爲(wèi)(wei)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)(ding)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)(ye)內人士指齣(chū)(chu)，下半年公募基金分(fen)紅熱(rè)情有朢(wàng)(wang)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外部(bu)環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基(ji)金(jin)分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减(jian)小(xiao)。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。