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从中长期角度💯💝，我们建议以周期为轴😠🍉，供需为锚。关注新科技周期下🍍🍓🩰，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥝🥔👞、算力基础设施与AI生态的完善👙、AI商业模式的落地🎒💘、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🩱🥬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍈🩳🥻🩳、国产AI应用与算力🥥🥕🥥👛👝、国产集成电路产业链）🍆，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💯🍒🩱🍇、储能🍍👅、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言🥒🍎，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通🥥💌🩱🍈，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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二是RWA代币化成为重点方向： **将现实世界资产（RWA）的代币化视为重点产业发展方向，进一步打(da)破虚(xu)拟经济与实体经济的边界(jie)。

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如果国际合作得当，这一“虚假”的二选一困境是可以破解的。这意味着提供可预测的气候融资，释放可负担的技术🩰🎒🥿🍓，并投资于当地的能力和制度建设💗💘👠。目标不仅是减少排放，更是创造就业、增强抗灾韧性、促进包容性增长🍋👞🍌。

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1、近期A股科(ke)技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)(shi)反彈(dàn)，揹(bēi)后(hou)昰(shì)宏觀(guān)(guan)風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏(pian)好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)(mian)，中(zhong)東(dōng)(dong)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地(di)緣(yuán)(yuan)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落(luo)，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預(yu)期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價(jia)格上漲(zhǎng)；另一方麵(mian)，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)(tai)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上(shang)的處(chù)理降低(di)了市場對(duì)其潛(qián)在執政不(bu)確(què)定性的擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避(bi)險的主要原囙(yīn)，故近期美元(yuan)資産迴流，美股(gu)強(qiang)于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益(yi)率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對(dui)的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)(jin)從(cóng)流動性角度爲(wèi)(wei)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值(zhi)咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科(ke)技闆塊。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💝👛👿🥿。我们构建模拟组合时💖🥒🍋，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👠🧡，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🩳💞，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥑😡💕🍑。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👛，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。