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此前，Meta 已向人工智能初创公司(si) Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始(shi)人亚历山大・王(wang)。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协(xie)议(yi)。

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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素(su)从预期(qi)走向(xiang)现实给(gei)市场的反馈感强(qiang)于(yu)其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影(ying)响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也(ye)出现精铜和废铜紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表(biao)现；二是，美极端的(de)关税政策导(dao)致美国乃(nai)至全球的经济增(zeng)速下调，美国(guo)滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而(er)IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一(yi)部分。

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战略上🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🤍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍆💌🤬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💌🩰🩱🍓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💖💘👛。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👘🥔。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍓🩳🍋。与此同时，更重要的是2014年二季度🍍👅🍈👗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆🍈🍆。

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机关🍉👚💓、事业单位🍍🧅、企业和社会组织党组织🥔。全国共有机关基层党组织80.0万个🥔🍌，事业单位基层党组织100.1万个，企业基层党组织160.0万个👅🥥💘，社会组织基层党组织18.3万个，基本实现应建尽建。

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2、6月27日晚，国(guo)内光芯片(pian)龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份(fen)及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终(zhong)确定，本次(ci)交易预计构(gou)成关联交易，但(dan)不会导致公司实际(ji)控制人发生变更。