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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构(gou)调研活(huo)动累计271场(chang)。从三地上市公司被(bei)调研次数来看，沪市上市(shi)公(gong)司累计(ji)被调研93次，深市上(shang)市(shi)公司累计被调研166次(ci)，北证上(shang)市公司累(lei)计(ji)被(bei)调研12次(ci)。

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后续如何演绎💖？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👅🌽；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡🍍🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒🍍🩱。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💞🥾💯，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑🥻，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链(lian)继续演绎(yi)景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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从个股来看🥭🍌👠，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💌🍍🤍🥦、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍅🍎。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落👅👿🍍，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🥾👡，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🧅，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥬🥒，供给端受益于煤价下行💔🤍👘，成本下降驱动盈利改善👚💞。