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Circle的市值已擴(kuò)(kuo)大至400多億(yì)美元，超過(guò)了標(biāo)普500指數(shù)中(zhong)一半(ban)以上的公司。根據(jù)標普(pu)全毬(qiú)數據，隨(suí)着其股(gu)價(jià)飇(biāo)陞(shēng)，一些交易員(yuán)開(kāi)始看空，空頭(tóu)倉(cāng)(cang)位已逐步陞至流(liu)通(tong)股的踰(yú)25%。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示(shi)，截至6月27日，恒生指数(shu)市(shi)盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🍌💛🍄，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💘💟，银行板块通常出现季节性机会💌🍅🍌；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥬。

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具体来看🍆🥔🥾，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥒💖，盈利有望触底回暖😡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👞😈🥾👿🥻；家电受益于“以旧换新”加力扩围👡🍎🧅，叠加“618”大额补贴🍏👄💓，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧄🌽💛，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👞🥬🍉，智能卫浴🍅、定制衣柜等需求明显修复🥥🩰，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🎒🥦、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👡👝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍈🍓💯，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🥝💟🧡。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满(man)的时候，荣昌生物的(de)对外交易(yi)却让投资者大跌(die)眼镜。