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米赫利週日在(zai)接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)(cheng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)(guo)去十年(nian)的(de)水(shui)平。他(ta)補(bǔ)充(chong)道，**明(ming)年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)(jia)格壓(yā)力。

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上(shang)游低(di)开(kai)工状态难以长期维持，利润的(de)修复(fu)也将驱动厂家复产(chan)，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回(hui)补、库(ku)存的(de)消化难度(du)进一步增加(jia)，短(duan)期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢(gang)材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在(zai)修复空间(jian)；但旺季(ji)结束后钢材再次进入减产周(zhou)期，下游刚需的收缩将(jiang)使得硅铁价(jia)格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩(sheng)背景下、供需关系(xi)的改善仍将依赖(lai)厂家端的(de)控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但(dan)价格的反弹高度(du)或将较为有限(xian)。

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1、債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)(duan)走(zou)勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市(shi)場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市(shi)場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資(zi)金影響(xiǎng)有限，總(zong)體下行。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。