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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)(lai)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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1、展望下半年，地产施工端复苏仍有(you)堵点，城市更新(xin)在一定程度上弥补(bu)部分需求减量(liang)，但(dan)房建用(yong)钢整体依然周(zhou)期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏(fa)想象(xiang)空间。制造业(ye)中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等(deng)政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但(dan)对钢价难形(xing)成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧(ren)性和炉料供给(gei)增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半(ban)年产量(liang)预计窄幅波动。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示(shi)，福可喜玛2023年营收(shou)为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营(ying)收为22034.81万元，净利润为6523.06万元(yuan)。