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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👄🥝，1-5月利润同比增长7.2%🧄🎒🍄，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🧄、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💝；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🩰😈；3）消费类需求受国补政策提振😻🥾，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👢💝🩱、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍌💘、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👙👛👿，酒饮茶制造利润增幅扩大🥻👡🍈。

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1、5 月集成电路出口(kou)金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月(yue)集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分(fen)点至(zhi) 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为 336.69 亿(yi)美(mei)元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认(ren)，当下(xia)行情距离牛市启动(dong)仍(reng)有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。