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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观(guan)风(feng)险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上(shang)的表(biao)态，特别是在以伊问(wen)题上的处理(li)降低(di)了市场对其潜在执政(zheng)不确(que)定性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美(mei)股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组(zu)合(he)”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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據(jù)香港聯(lián)交所(suo)最新數(shù)據(ju)顯(xiǎn)示，6月24日，陳(chén)朝陽(yáng)增持一(yi)衇(mài)陽光（02522）14.7萬(wàn)(wan)股，每股作(zuo)價(jià)13.698港(gang)元，總金額(é)(e)約(yuē)(yue)爲(wèi)201.36萬港元。增持后最(zui)新持股數目約爲1961.03萬股，持股比例爲7.57%。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充(chong)说(shuo)，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低(di)库(ku)存(cun)为基差保持强势及(ji)产业链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下(xia)半年(nian)检修计划减少，叠加聚酯行业夏季(ji)需求(qiu)淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来(lai)看，目前(qian)PX的(de)供(gong)需结构优于PTA，若PX装置(zhi)出(chu)现计划外的检修，相关影响会向PTA传(chuan)导，带动其价格上(shang)行。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😡🤬💯🍓👠，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🤍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍉🥒😈🥥，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍅，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💘🍈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥿👛🥔，下游需求旺盛，产能延续去化💗💞👘😻，光伏中期业绩或迎来边际改善💘💞💛🍏。制造业智能化改造需求持续释放🍍👗💓，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👚，叠加人形机器人产业化提速🥾🍊🍓💯，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、受(shou)中(zhong)东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国(guo)三大(da)股指上周全线上涨。其中，道指全周累(lei)计上涨3.82%，标普(pu)500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数(shu)和纳指已收(shou)复前期所有跌幅(fu)，并都创下历史新(xin)高。未来几(ji)周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直(zhi)是(shi)美股表现最强劲的(de)月份，平均涨(zhang)幅(fu)达到2.9%。

2、首先，卖空行为是(shi)错的。当时确实看到了一些百(bai)度(du)不对的东(dong)西，事实(shi)上百度后来也因为这个掉得很低（如果我能一直空到那(na)时实际上可以赚大钱），但(dan)我(wo)也确实忽(hu)略了一些对百度有(you)利的重要条(tiao)件，比如政策环境等。总而言之，卖空行为是投(tou)机行(xing)为，吾不该为之。（2010-09-14）