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2025年也成爲(wèi)中海儲(chǔ)能(neng)全麵(miàn)産(chǎn)業(yè)化的爆髮(fà)之年。4月，公司成功中標(biāo)惠陽(yáng)區(qū)50MW/300MWh獨(dú)立儲能電(diàn)站項(xiàng)目，標誌着(zhe)其首次實(shí)(shi)現(xiàn)大(da)灣(wān)區戰(zhàn)畧(lüè)佈(bù)跼(jú)。該(gāi)項目(mu)採(cǎi)用全套鐵(tiě)鉻(luò)液流電池技術(shù)，建成后(hou)將(jiāng)爲粵(yuè)港澳大灣區能源結(jié)構(gòu)轉型註入強(qiáng)勁(jìn)動(dòng)能。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技(ji)术革命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以(yi)及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回(hui)澜”三阶段行情。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口(kou)現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較(jiao)大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)看(kan)，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除💌🍆💞🥻🍊，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍑💞🥾💝，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🎒🥿。