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国内经济维持弱稳格局🍌💝👡，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👿💞💞🥝💗，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🤬，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍉，内需方面🧅💔👡，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳👠，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💕🍄。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💌💟🥭👠💝，“两新”资金有望进一步加码💗🥒👝。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随(sui)着出口增速(su)的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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