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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对(dui)下半年稳(wen)增(zeng)长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在(zai)所(suo)有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成(cheng)为(wei)后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触(chu)底反(fan)弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍋😈🍋、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👡🥕💟。科技领域方面💘💝，AI算力👝💛👘🥝🍉、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💓💯，相关整车厂🥿👚🤍😈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍌👞🍑💋。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥕🧡🥔🥿🧅。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中🍄👝🥾，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍍💛🥾、5日反转 (1.83%)🥬、标准化预期外收入(1.79%)👠🩰🥦👝。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍈💛🥝、单季度ROA (-0.45%)。

2、一、即日起恢(hui)复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城(cheng)县、宫城县、新潟县(xian)、长野县、埼玉县、东京都(dou)、千叶县等10个都县除外。