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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对👘🍋，货币🥝🥔、财政进一步加码可能性较大😈，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🩱🍏。

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配置层面💝👛👡，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍋🍓😻、文化传媒（AI应用及文娱消费）💯👢🍒💔、可控核聚变🍑👄、军工👅🍈😡👢、商业航天🍌🩱👗🍎、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥬🍒🩳👜🍅。中期来看，成长股将迎来主线行情🍆，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥿。此外🥿，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、供应端💖🤍🍈，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🍒🥾👢🥿，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位🌽👠、炼厂生产负荷有所走弱🥕💓，在经历二季度探底后价格回升持稳👅；铬矿供需矛盾有所改善😈🥔👘，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链👗👅🩳🥕。

2、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店👗💘，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）💓🥔。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区🤍🍋，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。