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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等(deng)关税”谈(tan)判期(qi)即将(jiang)结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估(gu)值修(xiu)复机会(hui)的(de)推荐。同时进一步强化(hua)对银(yin)行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到四季度。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍉🩱💞，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍉👚🍏🤍。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👠🌽，其偏度持平🍒🤬👞，表明市场没有看涨或看跌的偏向💋👚💕。不过🍋🧡，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🩱🥝🥾。

2、田希蒙：风险方面，需(xu)警惕(ti)外围(wei)摩擦反复、外资回流(liu)不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复窗(chuang)口。