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具体来看🤬🍒，饮料乳品受益于旺季消费回暖💯，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥿🩲，5月乳制品产量同比增幅扩大🧅，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💛💝😈🎒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍉👞🥝，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👿🧡🥿，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥒，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😡💞💟、定制衣柜等需求明显修复🍈💗💘👞，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🩰、家具出口在关税频繁调整🍇👚🥦、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥭💟，4🎒👗🥿、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥥🎒👗💔；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💟👗👿🍅💋，成为本轮行情的引擎💕👢🥬。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥕🎒👛，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💕👛；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗😡🥻🍄，做多铜价实际再给矿端超额利润👡🍈🍎，激励铜矿产出的同时💋，但也加大了终端的风险👘🍑😠🤍。下半年也要关注三个方面🍆🍓🧡👡，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🧄？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥭😡👚💖，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👞，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💌👅🍑🥬，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💔💌🧅，不接受高价位的表现👠。综合来看💖🍎🥑，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍄🥿，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👙🍄🧅。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😠💝😻；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩱，美国232调查公布结果🥦👢；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥦🥥😻，“故事”容易证伪时段。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💛💛👘，部分国家税率或升至25%💛💟。从目前美国对关税的态度来看🥝🥭🧡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠🥑🤍。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、对(dui)比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往(wang)相较于4月政(zheng)治局会(hui)议(yi)，7月政治局会议(yi)对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加(jia)大(da)宏观调控力度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战(zhan)的背景下(xia)，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加(jia)积极。