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从全年角度来看🍒🍑👚，若新增产能投产顺利，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨🧄🍄，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💓👘，TMT逆势改善，资源品🥾、必需消费、中游设备保持正增💘🍒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥭👙🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲🥝🥕，半导体、光学光电子、消费电子🎒👅💋👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭😻👄👠，业绩有望改善🤍🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍎🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦🥔🥬🩱、五一端午等多重假日**🧅👗👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰、农副产品👄🥝🍑👘、家电👄🍉、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🍉；此外贵金属🩰🧄👗、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🍌💯👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼💞🍇；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%🥒💝💘🤍。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。