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展望7月🥾👠🍍🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔👄🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻，在科技💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌👙，但是预计在积极财政政策的支持下👚🍌🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠🥻。上半年🥭🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽👄💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大👜🩱🧄🤍。

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燃气主要受益于国(guo)际气价中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购(gou)销价差回归正常(chang)区间，推动企业毛差修复，二(er)季度(du)盈利有望改善(shan)。电力方面，容量电价补(bu)偿机制落地，相关(guan)收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂(chang)日均发(fa)电量同比降幅收窄(zhai)，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地(di)情况、美联储降息节点，国内(nei)关(guan)注财政政策发力节点、CPI价格拐点以(yi)及南下资金交易活跃度。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧄🥾👅，更优的策略是低位布局🥒，善用赔率思维🍌👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💗，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍🥾😈😻，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅😻💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠🧡👢🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😻🧡🩲，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧡🥭🥻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧡、拥挤度位置🥭💞🥔🍅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。