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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚(ju)焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股(gu)基本面(mian)修复；全年南(nan)向资金净流入或突(tu)破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海(hai)外区(qu)域性(xing)资金对港股(gu)关(guan)注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有(you)望(wang)从当前的低位逐(zhu)步回升。

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1、6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部或已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价(jia)走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看(kan)，中美关于关税问题已经(jing)原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上(shang)市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认(ren)为与(yu)前低时期相比(bi)，宏观与基本面均有好转，再破前低概率(lv)较低(di)。展望未来，新(xin)年度棉花供需格局是主要(yao)影响因(yin)素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同(tong)比增加已(yi)是(shi)市场共(gong)识，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状况良(liang)好，本年(nian)度新棉仍大概是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但短(duan)期难有大幅超预(yu)期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比(bi)增速持续低于(yu)社零(ling)，据反馈(kui)，非(fei)棉类纺服产品需求增速要好(hao)于纯棉类需(xu)求。进出口(kou)方(fang)面，美国是我国主(zhu)要的棉花(hua)进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍(reng)然较(jiao)高，且未来(lai)降(jiang)至特朗普上台之前水平(ping)难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会(hui)有一定影响。整体来看，当前棉花供需(xu)格局要好于年初水平，棉价底部(bu)有支(zhi)撑(cheng)，展望未(wei)来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存现(xian)状，棉价重心(xin)或有一定(ding)抬升(sheng)，但新(xin)棉丰产(chan)预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有(you)下(xia)降，不足以支撑棉价持续上行，即(ji)下半年(nian)郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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