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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固(gu)态电池、国(guo)产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💘🍒，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动👡，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👛👛🍌。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个(ge)，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动(dong)同比由(you)正转负(fu)至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同(tong)比增幅收窄至10.27%，三个月滚动(dong)同(tong)比(bi)增(zeng)幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示(shi)器出货量为(wei)14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 4.52个百分(fen)点至(zhi) 0.49%。

2、配置方面，相较于趋势跟随👢🥻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🤬、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。