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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺(wang)季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量(liang)同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用(yong)电器(qi)音(yin)像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望(wang)修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下(xia)或(huo)有承压，对业绩形(xing)成(cheng)一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🤍，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍌；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💘，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👡，4月中国半导体销售额同比趋势向上👛🍋💘、5月集成电路产量及出口量攀升👢🧅💖🥭🥦，半导体中报业绩有望延续较高增长🥬🍍🍌👡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💌😈，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👠🥬🍈，信创与国产替代加速🥒🧅🍓👜，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💓💘🥭🌽，二季度盈利或超预期💕🥔👄🍎👝。

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