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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市(shi)场风险偏(pian)好修(xiu)复的共(gong)振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资(zi)产(chan)价格上涨；另(ling)一方面(mian)，特朗普(pu)近期在外交政(zheng)策上(shang)的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资(zi)产组合相对(dui)的(de)“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的(de)外溢(yi)效应利好A股(gu)科技板块。

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2、由于本轮的(de)特殊性，导致本(ben)轮的看股做(zuo)债和2017年，以及2020年~2021年市(shi)场对看股(gu)做债的一致(zhi)性预期完全不同。主(zhu)要逻辑上，股票(piao)市场(chang)越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非(fei)银机构，非银存款的过度(du)增长越有可能滋生资产价格泡沫(mo)的系统性(xing)风险，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承压；但当股票市场转弱，央行稳定资本(ben)市场预期的诉求又客观增(zeng)强，此(ci)时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央(yang)行为稳定资本市场带(dai)来的货币宽松，因此形成了较短维度的(de)股债双牛现(xian)象。