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据悉，这场历时三个多月的大型展览🤬👞，以古代文明为题👙👝🥾💯，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🥦。展览期间💘🍎👜，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅👞🍌，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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随着中东紧张局势缓解(jie)，上周股市创下历史新(xin)高，能源期货价格回落(luo)。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘(yuan)政治和宏观(guan)经济动荡进行布局。

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如今😠，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👙，未来的走势绝非一目了然💓。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💖💞🍓🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒🍓，分别以25/3/20😻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😻👙🍌👄，当下仍处于第二轮高低切周期中🍋👠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒👘🩰，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩳🩳🍑🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥭👜、工业金属🍆、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩳，资金脉冲加速👡🍍、股债息差性价比进一步降低后🌽💖🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒👠💘😈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥾，以及近期明显涨价的存储🍌🥕👿👞、小金属。

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2、2025年下半年全球油脂油料将(jiang)拨开(kai)迷(mi)雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆(dou)单产(chan)出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料(liao)产区存在干旱隐(yin)患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中(zhong)欧高级别战略对话(hua)，试(shi)图在中美间寻求(qiu)平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高(gao)位，饲料消(xiao)费同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏(pian)慢，有(you)望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强。