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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💞🍌，重点推荐关注谷子经济、医美🥑💋、量贩零食👗🤍💕、智能家居家电等领域👜👠💞💕😻。综合以上👢，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👡🧄😈👙、有色金属、国防军工🍇、商贸零售🎒💖、美容护理🍈🍌🥒🤍、化学制药等”

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👚，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🎒😡🥝。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍊👜🥝🍅🍇，或增大美元指数、美债收益率的波动🤬，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍎，下半年美联储重启降息概率仍较大🍇。

2、建银国际表示💞💓🥥💋，中国生物制药正有更多来自其研发管线的创新候选药物开始获得上市批准，例如TQB3616（CDK2/4/6）和QP001（COX2）。预计2025-2027年每年有3-4款主要产品获批，主要用于肿瘤、肝病和呼吸系统疾病🩱。创新药可以成为增长的贡献🥾💕💕👝。另外🩰👢🩱👡👙，授权许可交易将成为稳定的收入来源。