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虽然本轮非银流动性的增长规(gui)模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款(kuan)搬家至非银机构的规模(mo)约(yue)为6.2万亿，而银行体系向非银机构投(tou)放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个(ge)月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因(yin)此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾(qing)向于(yu)看股(gu)做债的股(gu)债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双(shuang)牛逻辑。

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