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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🥔👠👙🍇。其中，上证指数上涨2.3%🧡👢，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👘🥔🍉，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🩰💯，科技风格表现较好🧡💞👗🤍，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🍈🍍🥿，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🩲👄👜。消费龙头跌幅较大🍄💞💟。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消(xiao)费、中游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是(shi)盈利的(de)主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下(xia)降24.6%。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💋。每五年周期的上行周期中🧡🍑，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💯。当然阶段的划分有一定主观性🍇，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、今年以来👠，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💛👡，今年进一步攀升至5%👗🍇🥝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤬🥻🥒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥿，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥑💗💛，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👜🧄🥒🍋。这一阶段👢👢，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。