黑色午夜

付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💯，港股新经济结构占比高💯🍒，互联网、新消费🥥、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥝；二是港股大权重分红资产估值修复💗，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💕🍇🥥🎒，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🧅，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行💞。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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按照日程安排😠🥕💝，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会，每年都会吸引无数央行官员🍑、经济学家和民间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币政策的走向🍒💕。

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1、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)(pu)素的語(yǔ)言講(jiǎng)(jiang)述文物揹(bēi)后的故事(shi)：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣(xuan)王(wang)時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫(fu)所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)(xi)，“殘(cán)的一麵(miàn)(mian)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)(wei)納(nà)斯，有尊(zun)嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永(yong)樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)(sa)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

2、6月末上涨(zhang)后A股处(chu)于相对(dui)高位(wei)，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配(pei)置变(bian)化，新增景(jing)气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成(cheng)长科技板块的回调风险。