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2💟、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍎，环比5月增幅接近25%。然而🥑🍒，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🧅、耐用消费品、纺织服装🍌🩱、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍌，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求👘🧅。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍎，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🩱，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🩳，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👜👝🍇，家电出口前景难言乐观。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🌽🧄，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区🍊😈，可以让科学家👢🥕、工程师和医生经常见面交流👿，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说🍅🍑。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技👘😈🍅🥭👜、阶梯医疗等上海企业合作👡，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🥑👚。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上(shang)行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價(jia)格(ge)指數月環比(bi)上(shang)行(xing)1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數(shu)下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價(jia)格漲(zhang)幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

2、值得關(guān)註的(de)昰(shì)，中國(guó)宏橋(qiáo)于6月23日(ri)髮(fà)(fa)佈(bù)盈利預(yù)喜，預計(jì)2025年上半年淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)35%，達(dá)到124億(yì)元人民幣(bì)(bi)，超齣(chū)市場(chǎng)預期。美國銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)，由于近幾(jǐ)(ji)週鋁(lǚ)價(jià)一直呈上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)，中國宏橋2025年上半年淨利潤最終可能會(huì)高于公(gong)司預期。