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展(zhan)望后市，市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上认(ren)为短期(qi)行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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今年(nian)以来，个股(gu)涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏(pian)股(gu)混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市(shi)场上的(de)赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市(shi)场上涨构(gou)成(cheng)的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站(zhan)上(shang)关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为(wei)进(jin)入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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1、展望后(hou)市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月的(de)高(gao)点(dian)3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需要(yao)指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋(qi)眼(yan)”，证券公(gong)司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间(jian)、全市场风险(xian)偏好提高的情(qing)况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在(zai)途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

2、当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下(xia)波(bo)动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大(da)可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。