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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不(bu)完(wan)全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域(yu)。其中(zhong)，多(duo)地出(chu)台政策推(tui)动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了(le)一篮子金融举措与措施，积(ji)极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊(he)抱(bao)糰的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到估值約(yuē)(yue)束的(de)行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫化昰(shi)“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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2、中国人民银行货(huo)币政策委员(yuan)会2025年第二季度（总(zong)第109次）例会(hui)于(yu)6月(yue)23日(ri)召开(kai)。会(hui)议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金(jin)融(rong)服务实体经济主力军作用，推(tui)动中(zhong)小银(yin)行聚焦主责主(zhu)业，支持(chi)银行补充资本，共(gong)同维护金融市(shi)场的稳定发(fa)展。有效落实好各类结(jie)构(gou)性货币政策工具(ju)，扎实做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领(ling)域的融资支持。用好(hao)证券、基金、保险公司互换(huan)便(bian)利和股票回购增持(chi)再贷(dai)款，探索常态化的制度安排(pai)，维护资本市场稳定。持续做好支(zhi)持民营经济发展壮大的金融(rong)服(fu)务，充分发挥支(zhi)持小微企(qi)业融资协调工作机(ji)制作用，进一步打通中小(xiao)微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加(jia)大存量商品(pin)房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善(shan)房地产金融(rong)基础性制度，助力构建房地产发展新模式(shi)。切实推进金融高水平双向开放，提高开放(fang)条件下(xia)经济金融管理能力和风险防控能力(li)。