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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半(ban)导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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成份股方面🥝😈👢🍒😈，际华集团涨停👘🍒，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%👞🍏💋😡。下跌方面，纳睿雷达🍆、中国海防跌逾2%居前。

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