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1、在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联(lian)储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月(yue)议息(xi)会议(yi)后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💕🩳👠，今年进一步攀升至5%🧄。市场上的赚钱效应在不断积累👿🍆。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👄🧅🧄👡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👚👚👢。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍆🍓，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👛，这种情况发生的概率越来越高🍇👘🍎🩱🍄，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥔👠。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。