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科恒(heng)股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合(he)作协议》，约(yue)定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离(li)子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等(deng)多场景(jing)战略合作。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💗🥦🍉，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👡、AI商业模式的落地👜、以及AI对消费电子🥕🍄、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧅🥕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍈、风电、储能💌🍏、氢能、核电）😠🥬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💓👛🤍。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班💋🍎😡；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时👿，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍎，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘，资金面整体宽松🍊，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩰，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👜🍌🩳🥑🌽，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎，各类增量资金相对均衡🥕🍅👝。资金供给端💗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿🧡，融资资金净流入规模扩大💯🥭🥒。资金需求端💯🥭💔，重要股东净减持规模扩大👛🥦；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👙。展望2025年7月🍊👚🍄💛🤍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄💟，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、今年以来，银行涨势(shi)如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数(shu)中(zhong)证银行(xing)指数累计上(shang)涨16.79%，摘得所有(you)行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指(zhi)数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、结合自上而下行(xing)业产能出清、新消费崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重点(dian)行业。