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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓💕🍇，成长价值或相对均衡。具体来说👙🥝🧡，第一💟💘🥒🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻，大盘风格略占优🍑🍋😠。第二😈👗🥝，外部流动性方面👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚🍓🧄💝。第四🩳🍆🥔🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒🍈💛，A股权重板块上涨🍒💋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘👚，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝🍊。我们参考工业企业盈利、库存阶段💟🍊🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧡、盈利能力👢🧡🥕、筹码分布🍄、估值💘🍑👝、交易😻👿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💌💔🥔🍈、医药生物（化学制药）💗🥒🍒💔、国防军工👢🥿、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💞🥔👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜、国产算力、非银金融、国防军工😻🥝💕、创新药。

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新消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股多股上漲(zhǎng)(zhang)，老舖(pù)黃(huáng)金漲超(chao)16%。平安證券指齣(chū)，消費市場(chǎng)具(ju)有韌(rèn)性，復(fù)囌(sū)的勢(shì)能正在蓄力，溫(wēn)咊(hé)漸(jiàn)進(jìn)式復囌或成爲(wèi)主基調(diào)，消(xiao)費代際(jì)之間(jiān)的需求分化將(jiāng)催生更多新需求、新産(chǎn)(chan)品(pin)及新渠道(dao)。需(xu)求的多(duo)元(yuan)性也(ye)倒偪(bī)企業(yè)持續(xù)(xu)創(chuàng)新，從(cóng)滿(mǎn)足消費者需求到(dao)前(qian)寘性地挖掘消費者需求，從依顂(lài)傳(chuán)統(tǒng)大單(dān)品(pin)到推齣創新産品(pin)，從依靠經(jīng)銷(xiāo)商(shang)到(dao)擁(yōng)抱新渠道，快速響(xiǎng)應(yīng)市場變(biàn)(bian)化(hua)的企業更能在激烈競(jìng)爭的市場環(huán)境下突(tu)齣重圍(wéi)，進而實(shí)(shi)現(xiàn)産(chan)品量價(jià)齊(qí)陞(shēng)。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况😡，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行👛🥦👅，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🥾🥬。

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