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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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1、5月，计入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额(e)和企业资(zi)本开支的总需求增速(su)同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业(ye)收入增速为(wei)3.2%。整(zheng)体(ti)来看，目前(qian)的需求和企业收(shou)入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和(he)利润(run)增速(su)仍保持小(xiao)幅边际改善的态势。

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