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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👚🥻🥻💖🍆，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧅🥾💓。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩳🥻🌽。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化💛，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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我们发现，从去年924以来的三(san)轮反弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南(nan)向资金的流向十分(fen)集(ji)中且(qie)与那时的主(zhu)题(ti)轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可(ke)选消(xiao)费；今(jin)年初DeepSeek引领的中国资产(chan)重估过程中信息技术、新消费与互联网则最(zui)受青睐，其中这一时期流入信息技术板(ban)块的南(nan)向资金占其流通市值比例(li)超过(guo)3%；最后，4月初“对等关税”后，创(chuang)新药与新消费(fei)又成为了南向资金关注的焦点，期(qi)间流入规模(mo)分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支(zhi)撑下延续震荡(dang)上行趋势(shi)。宏观层(ceng)面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收(shou)受外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其(qi)板块结构表现或(huo)更受益于内(nei)需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药(yao)等成长(zhang)板块仍(reng)具修复空间。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行👘🧡💔。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💗😠。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥬💝👿💟。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨💞💛，其中甲醇、甲苯👜🍍🍇、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍌🧄👙、天然橡胶等价格下跌。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🧄🩳，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力👿。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍍，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。