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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩(wen)定經濟預(yu)期值得關註。

2、2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨(bo)开迷雾见(jian)明朗，范围包括供(gong)应(ying)、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基(ji)本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣(xuan)言》被(bei)解读(du)中美(mei)关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美(mei)间寻求平(ping)衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆(dou)出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方(fang)面(mian)，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。