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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国(guo)经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储(chu)重(zhong)启降(jiang)息(xi)概(gai)率仍较(jiao)大。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需(xu)以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同(tong)期(qi)有所下降，走势上季(ji)节性较为明显，一季度累(lei)库，二(er)季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比(bi)也将有所增长，因(yin)此PVC库存延续下降的(de)状态。

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下半年美国经济(ji)增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预(yu)期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业(ye)率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💗👙👜👄🍒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙🩱👅🍄💓，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👄🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈🍇😠，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、公司FY25收入同比(bi)增长(zhang)12%至259亿元，归母净利润同比增长14%至35亿元，业绩符合该行预期。公司宣派末期股(gu)息22港仙/股，对应全年派息率约84%。