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我们以(yi)股东大会公告日为时间节点(dian)，综合(he)考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱(qu)动选股组(zu)合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的投资机会——量化选股系列(lie)报告之十二》）

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率(lv)的，加速提升的方向包括AI硬件(jian)及应用(yong)，人形机器人，固态电池，信创半导体(ti)国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍎👠💗💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚💟💝。第二，外部流动性方面🥻🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲，关注7月政治局会议的表述变化💛🥕。第四，市场交易和增量资金层面🥬🥿🍎，近期在以伊冲突缓和后🤬👄🍈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬🍑。基于以上😻，我们认为7月大盘风格相对占优👚💕🍈，成长价值风格或相对均衡🥿🌽💓。对7月的风格指数推荐如下：

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由于每年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季(ji)節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行(xing)業有一定的季節性(xing)，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收(shou)益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、中南大學(xué)湘雅醫(yī)院，60歲(suì)的龍(lóng)女士剛(gāng)做完乙狀結(jié)腸(cháng)癌根治術(shù)，談(tán)及免陪炤(zhào)護(hù)，她打(da)開(kāi)(kai)了話(huà)匣子：“請(qǐng)‘一對(duì)一’護工一天(tian)要320元，壓(yā)(ya)力不小(xiao)。現(xiàn)在154元一天的‘一對多’服務(wù)，性價(jià)比高多了，這(zhè)次住院算下來(lái)蘤(huā)費(fèi)(fei)不超過(guò)1500元。”

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😠💌🧡😠，大模型与AI Agent加速升级💟🥻👞🩳。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍅🥔、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥔💗。大会期间🩰👗，火山引擎发布了豆包大模型1.6💟🍅👚、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥕🥬🍋🍉。在模型性能提升上😻🩳🥔💗，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥻🩰🥬，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍊👄，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👗，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💖💛🍓、数据处理🥥🍉、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👚。