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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💖🧡🩱💗、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💖🤬🌽；二是科技板块🍒，港股科技板块拥有许多成熟💌🌽、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍑👿，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥥；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🤬🩲。

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海润所与金洲慈航签订《专项法(fa)律服务协议》，提供(gong)本次购买资产并(bing)募集资金涉及的尽职调查(cha)、制作法律意见书等法律服务，业(ye)务收入为84.91万元。项目承揽人、总负责人为张圣怀，项目签字律师为张亚全、何东旭。相关期间(jian)内，海润(run)所(suo)为该项目先后出具了10份法律意见。海润所出具的文件中未(wei)披露前述(shu)丰汇(hui)租赁的关联关系(xi)及关联交易情况，存在(zai)重大遗漏。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍍💔🍊🍎，其后续表现更佳🩲👚💋🍍。因此，我们根据“高成交💛👠👢、低波动”原则👄，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱(ruo)，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓(ya)難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水(shui)期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆(jiang)大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)(bian)際(jì)增量。工業(ye)硅(gui)期現價(jià)差咊(hé)集中註(zhu)銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高(gao)品位倉單(dan)仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)(ji)。市(shi)場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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1、6月国际原油价格上行💘👢，化工产品价格指数上行💕🥥。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍒🍇，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍎。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👛💞🧅🧅。无机化工品期货价格多数下跌🩱，有机化工品多数上涨🍆💟，其中甲醇🧄🥥、甲苯👗👜🥿🍒🩲、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、据央视新闻30日报道，当地时间6月29日，加拿大财政部在一份声明中表示💔，加拿大已取消数字服务税🧄，以推进与美国的贸易谈判🥝🥔💓。